место действий: лес и немного в городе.
участвуют: лесные кланы, городской клан, одиночки, бродяги, НПС-еноты.
На территории клана Туманного Леса оявляется шайка енотов. Уничтожая часть добычи клана, еноты не щадят и котов из Т.Л. Туманный Лес вынужден просить помощи у другого клана, и посол Т.Л. отправляется к клану Блестящей Реки.
Блестящая Река соглашается, и два клана - Т.Л. и Б.Р. - объединяются против енотов.
Но, ничего не знающий, клан Алеющего Неба видит в объединении кланов угрозу, и отсылает посла в бродягам - предлагать мир и дружбу взамен на помощь в войне с лесом. После долгих раздумий, вождь бродяг соглашается.
Лес делится на три части: в одной хозяйничают еноты и одиночки, в другой - Т.Л. и Б.Р., в третьей - А.Н. и бродяги.
А в это время еноты переступают границу между Т.Л. и Б.Р. Тем же вечером Туманный Лес и Блестящая Река нападают на них. В то время, как кланы покинули лагерь Блестящей Реки, Алеющее Небо и бродяги приходят туда. Без боя взяв лагерь, они движутся дальше и попадают в самую гущу сражения. Поняв, что были неправы, клан и бродяги ввязываются в битву с енотами. В это время появляются одиночки. Одиночки ведут себя странно (всё-таки лес - их территория) и сидят в стороне. И только когда остаётся меньше четверти енотов, а кланы измотаны битвой, одиночки помогают добить незваных гостей.
Енотов прогоняют. Подсчитав потери, кланы заключают мирный договор и расходятся. Одиночки возвращаются на свои земли, а вот бродяги не спешат уходить: они занимают ближнюю к городу часть леса, обещанную им кланом Алеющего Неба...